Prospects

L'écran « Prospects » contient votre base de prospects et les outils pour l'alimenter. Vous y cherchez des personnes sur LinkedIn, vous les importez, vous les faites évaluer contre vos Cibles et vous ouvrez leur fiche. L'écran a quatre onglets : « Ma base », « Recherches », « Files » et « Historique ».

Ma base

« Ma base » liste tous vos prospects. Le tableau affiche les colonnes « Nom », « Poste », « Société », « Degré », « Statut », « Campagne », « Score », « Dernière activité » et « Ajouté ».

Pour chercher un prospect, tapez un nom, une société ou un poste dans le champ « Chercher un nom, une société, un poste… ».

Pour voir un prospect sans quitter la liste, cliquez sur sa ligne. Le panneau « Aperçu du prospect » s'ouvre. Cliquez « Ouvrir la fiche » pour voir la fiche complète.

Choisir une Cible

Le sélecteur « Cible » en haut de la liste change ce que vous voyez :

• la liste se limite au dossier de cette Cible, c'est-à-dire aux prospects rangés dans cette Cible ;
• la colonne « Score » montre le score de chaque prospect contre cette Cible, sur 10 ;
• les filtres « Fit » et « Score min » deviennent disponibles.

« Nouvelle Cible » crée une Cible en brouillon, avec un seuil de 6 sur 10 par défaut. Vous la complétez ensuite sur l'écran « Cibles ». Voir Cibles et qualification.

Disponible

Filtres, vues et états

Les filtres

Cliquez « Ajouter un filtre » et choisissez :

• « Rôle » : une partie de l'intitulé de poste. Plusieurs rôles se cumulent en « ou » (par exemple « CTO » ou « VP Engineering »).
• « Pays ».
• « Degré » : 1er, 2e, 3e degré ou hors réseau.
• « Statut (Fit / Hors cible) » : demande une Cible choisie.
• « Score min » : demande une Cible choisie.
• « État (prospect / ciblé / qualifié) ».

Le filtre « Ajoutés » limite la liste aux prospects ajoutés récemment. « Trier » classe par « Nom » ou par « Ajoutés récemment ».

Les vues

Une vue est un jeu de filtres enregistré sous un nom. Elle filtre votre base. Elle ne lance pas de recherche sur LinkedIn.

1. Réglez vos filtres.
2. Dans le menu « Vue », cliquez « Enregistrer la vue actuelle ».
3. Donnez un nom, par exemple « CTO SaaS FR », puis cliquez « Enregistrer ».

Vous pouvez renommer ou supprimer une vue depuis le même menu.

Les états d'un prospect

Le bandeau « États » compte les prospects du filtre courant :

Le bouton « Évaluer les … » évalue tous les prospects pas encore évalués contre la Cible choisie. Le coût s'affiche sur le bouton avant le lancement. Si le nombre dépasse votre plafond du jour, le reste entre dans une file et part les jours suivants.

Le compteur « … évaluations aujourd'hui » montre où vous en êtes de votre plafond quotidien.

Disposition et évaluation : deux choses différentes

• Évaluer (bouton « Scorer ») : la plateforme note le prospect contre une Cible. Cela coûte 2 crédits par prospect et par Cible.
• Disposition : vous rangez vous-même le prospect avec « Qualifier », « Disqualifier » ou « En attente ». C'est gratuit. Le badge affiche « Avis : Qualifié », « Avis : Disqualifié » ou « Avis : En attente ».

Un prospect que vous marquez « Disqualifier » sort de toutes les campagnes. Votre disposition « Disqualifié » l'emporte toujours sur le score calculé.

Les prospects archivés

Archiver masque un prospect de la base. C'est réversible. Cochez « Afficher les archivés » pour les voir, puis « Restaurer » pour en remettre un.

Disponible

Agir sur une sélection

1. Cochez les prospects, ou cliquez « Tout sélectionner » pour prendre tout le filtre.
2. La barre d'actions affiche le nombre sélectionné et les actions possibles :

Certaines actions ne sont pas disponibles avec « Tout sélectionner ». L'écran l'indique. Décochez pour revenir à une sélection manuelle.

« Vider la sélection » décoche tout.

Disponible

Recherches : trouver des prospects sur LinkedIn

L'onglet « Recherches » interroge LinkedIn par votre compte connecté. Sans compte LinkedIn actif, aucune recherche ne peut partir.

Trois modes

• « Recherche manuelle » : vous remplissez les filtres.
• « Coller une URL LinkedIn » : vous collez l'adresse d'une page de recherche LinkedIn. La plateforme la rejoue telle quelle.
• « Agent IA » : vous décrivez votre demande en langage naturel. L'agent la traduit dans les mêmes filtres que la recherche manuelle. Vous pouvez ajuster les filtres ou passer en manuel à tout moment. C'est le même assistant que l'onglet « Recherche » de l'assistant. Il peut aussi enregistrer la recherche, créer la Cible et armer le Pilote automatique. Les cartes d'approbation (par exemple pour armer le Pilote) s'affichent aussi dans ce panneau.

Personnes ou entreprises

Choisissez « Personnes » ou « Entreprises ». Une entreprise ne se contacte pas : depuis un résultat d'entreprise, cliquez « Chercher les décideurs » et choisissez un profil type (par exemple « DSI / Directeur informatique » ou « CTO / Directeur technique »).

Classic ou Sales Navigator

Le choix « API de recherche » propose « Classic » et « Sales Navigator ». Sales Navigator n'est proposé que si votre compte en a un. Si la plateforme ne le voit pas, actualisez votre compte dans « Mon profil », section « Réseaux sociaux », bloc « Mon compte LinkedIn », bouton « Rafraîchir ».

Si la session Sales Navigator a expiré, l'écran affiche « Session Sales Navigator expirée ». Aucun crédit n'est consommé. Reconnectez LinkedIn, ou cliquez « Chercher en Classic ».

Lancer une recherche manuelle

1. Remplissez au moins un filtre : « Mots-clés », « Lieu », « Secteur », « Entreprise », « Degré de connexion » (personnes uniquement).
2. Ouvrez « Filtres avancés » si besoin : « Intitulé de poste », « Prénom », « Nom », « Langue du profil », « Effectif » (entreprises uniquement).
3. Cliquez « Rechercher ».
4. L'en-tête affiche le nombre de personnes « trouvés » et le nombre « affichés ». Cliquez « Charger la suite » pour afficher plus de lignes.

Avec un compte classique, LinkedIn ne renvoie rien au-delà de trois intitulés de poste séparés par « ou ». L'intitulé et les mots-clés sont combinés en « et ».

Ce que coûte une recherche

Une recherche ne coûte pas de crédit. Elle consomme des « lignes de recherche » du compte LinkedIn : 1 000 par jour avec un compte classique, 2 500 avec Sales Navigator. Ce budget est partagé avec le Pilote automatique. Quand il est épuisé, l'écran affiche « Limite quotidienne de recherche LinkedIn atteinte ». Les recherches reprennent le lendemain à 2 h (heure de Paris).

Enregistrer une recherche

Cliquez « Enregistrer la recherche », donnez un nom, puis « Enregistrer ». Une recherche enregistrée se relance depuis l'onglet « Historique ». Le Pilote automatique a besoin d'une recherche de personnes enregistrée. Voir Pilote automatique.

Une Cible qui s'épuise

Quand la plupart des profils chargés sont déjà dans votre base, l'écran affiche « Votre Cible s'épuise ». Quand tous le sont, il affiche « Cette Cible ne rend plus aucun profil nouveau ». Élargissez la recherche : moins de filtres, plus de lieux ou de secteurs.

Disponible

Importer les résultats d'une recherche

L'import copie les résultats déjà trouvés dans « Ma base ». Il ne coûte aucun crédit et n'appelle pas LinkedIn.

1. Cochez des lignes et cliquez « Importer la sélection », ou choisissez « Importer jusqu'à N » pour importer au-delà de la page affichée.
2. Choisissez la destination : « Ma base », ou « Ma base + Cible : … » pour ranger aussi les prospects dans le dossier d'une Cible.
3. L'écran annonce le nombre de prospects à importer et le coût maximal des évaluations.
4. Cliquez « Importer ».

Après l'import, chaque nouveau prospect est mis en file d'évaluation contre la Cible choisie. Si vous n'avez pas choisi de Cible, il est évalué contre votre Cible par défaut. Chaque évaluation coûte 2 crédits, débités quand elle a lieu. Les évaluations au-delà du plafond du jour sont étalées sur les jours suivants.

Un import important tourne en tâche de fond. « Arrêter l'import » l'arrête à la fin de la page en cours. Les prospects déjà importés restent dans votre base.

Chaque import est limité par votre offre : 1 000 prospects par import pour Essai et Essentiel, 2 500 pour Croissance, 5 000 pour Équipe. Les doublons sont ignorés.

Disponible

Importer un fichier CSV

1. Dans « Ma base », cliquez « Importer un CSV ».
2. Glissez votre fichier .csv (15 Mo au plus).
3. Cochez « La 1ʳᵉ ligne contient les en-têtes » si c'est le cas.
4. Associez chaque colonne à un champ : « Nom complet », « Société », « URL LinkedIn », « E-mail », ou « — Ignorer — ».
5. Vérifiez l'« Aperçu (5 premières lignes) ».
6. Cliquez « Importer ».

Il faut au minimum : une URL LinkedIn, ou un e-mail, ou un nom complet avec la société. Les doublons sont ignorés. Le message final indique le nombre importé, les doublons et les lignes invalides.

L'import CSV ne coûte rien. Les prospects importés sont mis en file d'évaluation contre votre Cible par défaut, à 2 crédits chacun. Sans Cible par défaut, aucune évaluation n'est lancée et l'écran le dit.

Disponible

Importer les personnes qui ont réagi à un post

Depuis un post LinkedIn repéré par une veille, vous pouvez lire jusqu'à 100 réactions et 100 commentaires, puis importer ces personnes. La lecture coûte 5 crédits. L'import est gratuit. Chaque personne évaluée contre la Cible choisie coûte 2 crédits. La marche à suivre est dans Veille.

Disponible

Files

L'onglet « Files » montre les files d'évaluation. Une file naît quand des prospects attendent d'être évalués contre une Cible : après un import, une évaluation en masse, ou une nuit du Pilote automatique. Chaque jour, la plateforme en évalue un nombre limité par le plafond de votre offre, jamais tout d'un coup.

Pour chaque file, l'écran affiche :

• son état : « En cours », « En pause », « Terminée » ou « Annulée » ;
• son rang : la file de rang 1 passe en premier chaque jour ;
• les prospects restants et la fin prévue en jours ;
• les crédits déjà dépensés et ceux qui restent à dépenser.

Les actions :

• « Mettre en pause » : plus rien n'est évalué ni débité. « Reprendre » la relance.
• « Changer de Cible » : la file repart sur une autre Cible.
• « Annuler la file » : arrêt définitif. Les prospects déjà évalués gardent leur score. Rien n'est effacé de votre base.

Une file s'arrête aussi si sa Cible est archivée, ou si votre offre n'autorise aucune évaluation par jour.

Le bloc « Dernier passage de qualification », sur le « Tableau de bord » et sur l'écran « Cibles », résume le dernier passage : prospects mis en évaluation, évalués, dans la Cible, et coût mesuré. Son bouton « Historique » montre les passages précédents.

Disponible

Historique

L'onglet « Historique » garde vos recherches :

• « Récentes » : vos dernières recherches. La liste est élaguée automatiquement.
• « Enregistrées » : vos recherches nommées. Elles restent tant que vous ne les supprimez pas.

Chaque recherche indique son origine : « Manuel », « URL collée » ou « Agent IA ». « Afficher les filtres de cette recherche » montre ses critères. « Relancer » la rejoue dans l'onglet « Recherches ». « Supprimer » l'efface ; les prospects déjà importés restent dans votre base.

Le badge « Pilote » signale la recherche que rejoue le Pilote automatique. La supprimer désarme le Pilote.

Disponible

La fiche prospect

La fiche s'ouvre avec « Ouvrir la fiche ». Elle affiche la date d'ajout, les Cibles du prospect et son meilleur score. Elle a cinq onglets.

« Profil »

• « Profil complet (LinkedIn) » récupère le profil détaillé : poste actuel, localisation, secteur, à propos, expérience, formation, compétences, langues, coordonnées.
• « Actualiser le profil » relit le profil chez LinkedIn. C'est gratuit en crédits, mais compté dans votre budget quotidien de lectures de profil.
• Quand le budget du jour est épuisé, l'écran l'indique et la fiche affiche ce qui est déjà en base. « Récupérer quand même » est possible jusqu'au plafond absolu du compte. Cela ne coûte pas de crédit, mais augmente le risque pour le compte LinkedIn.

« Scores »

Pour chaque Cible, l'onglet affiche le score sur 10 et la date. La « Grille des critères » note cinq critères de 0 à 2 :

• « Type d'entreprise »
• « Niveau de décision »
• « Domaine d'expertise »
• « Alignement thématique »
• « Complexité opérationnelle »

Il affiche aussi la « Persona », l'« Angle d'attaque », le « Risque à valider » et les « Signaux de pertinence ». Le bouton « Scorer (IA · Cible) » lance une évaluation. Voir Cibles et qualification.

« Analyse »

« Analyser le profil » lit le profil déjà stocké, sans appeler LinkedIn. Le coût s'affiche sur le bouton. L'analyse donne les « Axes d'approche », les « Accroches », les « Centres d'intérêt », les « Preuves » (chaque affirmation avec sa citation du profil) et « Ce que le profil ne dit pas ». Le profil doit avoir été récupéré avant.

« Publications »

« Charger les publications » lit les posts récents du prospect sur LinkedIn. Chaque chargement coûte 5 crédits. Le compte a un plafond quotidien de lectures de posts LinkedIn, de 100 à 400 selon votre offre (voir Limites et sécurité).

« Timeline »

L'activité du prospect sur les canaux : messages reçus et envoyés.

Les interactions directes

Le bloc « Interactions » permet d'agir sur LinkedIn depuis la fiche : « Inviter », « Message », « InMail », « Réagir », « Commenter ». Chaque action passe par une confirmation. Le résultat indique « Envoyé » quand l'action est partie.

• La note d'invitation fait au plus 200 caractères sur un compte standard, 300 avec Premium ou Sales Navigator. Au-delà, l'invitation est refusée.
• « Réagir » et « Commenter » portent sur une publication chargée dans l'onglet « Publications ».

Disponible

Marquer un prospect en opposition

Une personne qui demande à ne plus être contactée doit être marquée en opposition.

1. Sur la fiche, cliquez « Marquer en opposition ».
2. Choisissez l'« Origine » : « La personne l'a demandé », « Décision de l'équipe » ou « Autre ».
3. Ajoutez un « Motif » si besoin.
4. Cliquez « Confirmer l'opposition ».

Ensuite, plus aucun message ne part vers cette personne, sur aucun canal. Ses campagnes en cours s'arrêtent. Elle n'apparaît plus dans les listes de prospects. Vous pouvez répondre une fois à son dernier message dans la Réception ; aucune relance ne partira.

L'opposition ne se lève que si la personne le demande. Le bouton « Lever l'opposition » exige un motif, conservé avec votre nom et la date. La liste « Oppositions actives » se trouve dans « Espace de travail », section « Oppositions ». Voir Compte et équipe.

Disponible